L'une des sociétés de bitcoins les plus silencieuses mais les mieux financées au monde se prépare à participer à la course haussière de la finance décentralisée (DeFi) 2020
En juillet, le conglomérat DG Lab, qui comme la centrale Ethereum ConsenSys comprend à la fois une branche d'investissement et une société de logiciels adjacente, a ouvert sa proposition de négociation de produits dérivés auto-souverains sur la blockchain Bitcoin, en utilisant le Lightning Network.
Ces contrats transforment le bitcoin, l'actif lui-même, en monnaie programmable capable d'une plus grande variété de fonctions.
Cela offre un contraste frappant avec l'approche typique de DeFi jusqu'à présent, qui repose sur des représentations «enveloppées» de bitcoin ou de plates-formes d'échange. La start-up de la Silicon Valley cLabs a récemment acquis la société DeFi Summa, qui a dirigé l'approche bitcoin-on-Ethereum. Il semble maintenant que DG Lab, fondé en 2015, soit le principal opérateur historique explorant les opportunités DeFi pour Bitcoin.
«J'ai travaillé sur une proposition visant à intégrer des DLC [Contrats de journaux discrets] et des canaux dans le Lightning Network», a déclaré le chercheur du DG Lab, Ichiro Kuwahara, à propos de ses travaux récents. «Nous pouvons établir de nombreux contrats sans diffuser de transactions sur la blockchain.»
Ce logiciel utilise le Lightning Network pour exécuter la logique métier sans obstruer la blockchain de la couche de base. La tendance la plus en vogue parmi les vétérans du Bitcoin ces jours-ci est d'imaginer la fonctionnalité DeFi appliquée à la monnaie Bitcoin à travers de telles couches. Il existe de nombreuses opinions sur la façon d'aborder cette opportunité, du DLC aux soft forks.
Compétition
Tout le monde n'est pas d'accord sur la façon d'utiliser Lightning pour les contrats intelligents.
Le vétéran du Bitcoin, Jeremy Rubin, qui a lancé sa start-up Judica cet été, pense que Liquid Network de Blockstream, que des entreprises comme Crypto Garage utilisent pour expérimenter de tels contrats intelligents, complique la construction.
«Je pense que nous pouvons le faire beaucoup plus simplement. … Cela peut être résolu en chaîne, mais peut également être fait dans les canaux [Lightning] », a déclaré Rubin dans une interview, expliquant comment sa proposition de fourchette souple Bitcoin pourrait optimiser la couche de base des contrats intelligents. «Je peux construire ce contrat, qui est un dérivé, sans que vous soyez en ligne. Je peux conclure un contrat valide, puis vous l'envoyer par e-mail. "
De nos jours, les deux extrémités d'une transaction Lightning doivent participer à peu près au même moment pour que le paiement soit effectué. (Ou, du moins, les deux doivent tout configurer à l'avance.) Rubin soutient qu'il existe un moyen de faire en sorte qu'une partie puisse exécuter une transaction consensuelle. Les clés publiques permettent à l'autre partie de voir, chaque fois qu'elle se connecte, la preuve de tout ce qui concerne l'accord.
"C'est cette notion de flux et de conditionnalité qui n'existe pas actuellement dans Bitcoin", a déclaré Rubin. «[Ces projets DeFi 2020] visent à aider à définir les trajets… une séquence d'étapes qui peuvent se produire en fonction des choix en cours de route.»
Il y a suffisamment d'ingénieurs travaillant sur les options DeFi pour Bitcoin pour que l'un d'entre eux puisse techniquement fonctionner, même si socialement, cela ne se fait pas. Seul le temps nous dira lesquels trouveront leur place sur le marché des produits et comment cela peut ou non stimuler l'adoption de la cryptographie.
Taureaux japonais
Pour prendre du recul, les taureaux DeFi du DG Lab Fund ont levé plus de 93 millions de dollars en 2019 et, selon le blog de l'entreprise, lèvent un deuxième fonds en 2020.
Le fonds a investi dans DG Lab, la start-up éponyme distincte, qui a simultanément attiré des investisseurs d'entreprises japonaises, notamment le géant du commerce électronique Kakaku.com et le fournisseur de télécommunications KDDI. Pendant ce temps, le DG Lab Fund lui-même a investi dans River Financial, Arwen, Blockstream et Curv, pour n'en nommer que quelques-uns, en plus de startups dans des secteurs adjacents tels que l'IA et la sécurité.
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«Nous avons plusieurs startups qui travaillent avec DLC. Par exemple, Suredbits est l'un des acteurs clés dans ce domaine et nous travaillons en étroite collaboration avec eux », a déclaré Shunichi Kimuro, senior manager chez DG Lab Fund. «Nous voulions montrer ce qui est possible en utilisant le protocole Bitcoin en utilisant nos dérivés peer-to-peer [P2P].»
Une autre startup appelée Crypto Garage, dans laquelle DG Fund n’a pas investi directement, utilise la technologie Liquid de Blockstream pour explorer ce type de logiciel de contrat intelligent.
«Vous définissez les résultats de vos contrats et créez une transaction pour chacun des résultats. Et il ne peut être déverrouillé qu'avec l'une des transactions finales ou avec un accord mutuel entre les participants au contrat », a déclaré Thibaut Le Guilly, ingénieur de Crypto Garage, dans une interview.
Rubin a souligné que même s'il n'était pas d'accord avec Le Guilly sur certains aspects, ces projets Bitcoin ont beaucoup plus en commun les uns avec les autres qu'avec les projets Ethereum DeFi.
Différents objectifs
«Il y a un très grand écart entre DeFi, comme Ethereum essaie de le faire, et le financement P2P», a déclaré Rubin. «Uniswap est vraiment génial. Mais ils symbolisent leurs réserves de liquidités. … Nous [Bitcoiners] parlons de trouver un moyen pour les gens de travailler directement les uns avec les autres. »
Les projets Bitcoin DeFi n'utilisent pas de représentants de Bitcoin, ils veulent permettre aux traders d'effectuer des tâches directement avec Bitcoin.
«Il y a environ 20 personnes dans la communauté Bitcoin qui travaillent sur des outils, des applications et des spécifications pour [Discreet Log Contracts], y compris chez SuredBits», a déclaré Le Guilly dans une interview. "[Les commerçants] n'ont pas à impliquer d'échange."
Il semble que les partisans d'Ethereum DeFi offrent une interprétation différente de la décentralisation que leurs frères Bitcoiner obsédés par les nœuds. Les partisans du Bitcoin se concentrent sur la possibilité pour chaque utilisateur de participer au réseau en gérant sa propre pile financière complète, tandis que les fans d'Ethereum se concentrent davantage sur la possibilité d'offrir leurs services à partir de n'importe quel centre de données dans le monde.
Le PDG de Bison Trails, Joe Lallouz, a déclaré que le démarrage de son infrastructure pouvait facilement déplacer des comptes à travers les frontières, en partie grâce à une équipe distribuée. De son point de vue, il s'agit d'un pas légèrement décentralisé loin des normes de la Silicon Valley.
«Si Amazon dit que vous ne pouvez pas exécuter de nœuds, par exemple, nous pouvons très rapidement et de manière transparente déplacer notre infrastructure vers d'autres fournisseurs de cloud», a déclaré Lallouz. «Tout le monde en même temps devrait dire que le réseau blockchain est quelque chose que nous ne soutenons pas [pour censurer nos clients] sur Internet.»
Alors que les expériences Ethereum DeFi attirent des flashs rapides de capitaux, perdant des sommes considérables au fur et à mesure que les défenseurs l'itèrent, les expériences Bitcoin DeFi semblent relativement modestes. Pourtant, les vétérans savent qu'il ne faut pas sous-estimer la scène du développement Bitcoin à Tokyo, qui abrite les créateurs d'expériences d'auto-souveraineté, notamment BTCPay et DG Lab. Cette période peut être juste le calme avant une tempête parfaite.
"Une fois qu'il y aura suffisamment de personnes pour créer un marché réel, nous pourrions proposer des services ou des outils que nous pouvons monétiser", a déclaré Le Guilly de Crypto Garage. «À ce stade, notre objectif est de sensibiliser à ce qui peut être fait avec Bitcoin.»
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